西南證券股份有限公司近期對上海萊士進行商量并發布了商量論說《2024年半年報點評：功績穩當預期開yun體育網，內生利潤放心增長》，本論說對上海萊士給出買入評級，現時股價為6.96元。

　　上海萊士(002252)　　投資重心　　事件：公司發布24年半年報，24H1兌現收入42.5億元(+9%)，歸母凈利潤12.4億元(+0.2%)，扣非歸母凈利潤11.3億元(-6%)。24Q2兌現收入22億元(+19.5%)，歸母凈利潤4.8億元(-7%)，扣非歸母凈利潤5.4億元(+9.2%)。　　收入端快速增長，毛利帶領悟。分產物看收入，24H1公司自營血成品收入22.5億元(+2%)，入口東說念主白收入19.5億元(+18.9%)，入口東說念主白拉動收入增長。從利潤率來看，Q2銷售毛利率42%(+0.8pp)，3+N集采后公司毛利率保握剖判，展望系公司純真退換銷售渠說念，對沖院內降價影響。　　一過性用度及貿易外支撥影響表不雅利潤率，下半年有望回升。Q2公司貿易外支撥6648萬元，系一次性對外慈善捐助影響。用度方面，24Q2銷售/經管/研發用度率永別為5.9%/5.1%/2.6%，同比-0.1pp/+1.5pp/+0.3pp。用度率擢升，展望主要系股份支付用度、場地權無形鈔票攤銷、研發插足加多等要素概述影響。咱們展望夙昔公司利潤率有望回升。　　盈利預測與投資提議：展望公司2024-2026年貿易收入永別為88.1億元、100.8億元、114.2億元，歸母凈利潤永別為24.9億元、28.1億元、31.7億元。公司自營血成品業務盈利才調卓絕，代理入口東說念主白擢升產業地位，看護“買入”評級。　　風險輔導：采漿量不達預期的風險；行業競爭加重的風險；匯率波動風險。

本站數據中心把柄近三年發布的研報數據策畫，西南證券杜晨曦商量員團隊對該股商量較為長遠，近三年預測準確度均值為62.33%，其預測2024年度包攝凈利潤為盈利23.62億，把柄現價換算的預測PE為19.33。

最新盈利預測明細如下：

該股最近90天內共有5家機構給出評級，買入評級5家。

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